Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные детонации складов смертоносного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе разведывательный отряд, которому поручено обнаружить этот объект. В составе группы – сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить информацию о расположении завода. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом – генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводятся испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводом.
