В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии главного торгового события года — ярмарки. Однако мирное существование города нарушает дерзкое убийство видного аристократа и самого богатого человека округа, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, детектив из местного сыска. С каждым шагом Алексей сталкивается с тёмными силами, которые ему трудно осознать. Чтобы одолеть их, он готов пожертвовать всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.