В небольшом и живописном городе Калязине, похожем на многие другие, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Все идет своим чередом, пока однажды из лаборатории не сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. В ответ на эту угрозу Алексей Попов решает сразиться с колдуньей, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязину прежний облик. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят мощной Хозяйке стихий, и в городе разгорается ожесточенная битва за любовь, семью и право оставаться людьми.