Из Москвы в якутский город прибывает русский мужчина, назначенный директором музыкальной школы. Он решительно намерен ввести свои порядки, что приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. В эпоху перестройки народ саха стремится переосмыслить свою культурную идентичность. Это противостояние культур перерастает в нечто большее, когда между директором и его недавней противницей возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между сакральным наследием прошлого и новой любовью, которая несет надежду на светлое будущее.
